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「深圳股票配资哪家利息最低」[年报]兰州兰石团体有限公司:19兰石01:兰州兰石团体有限公司公司债券2018年年度陈诉(

B0

兰州兰石团体有限公司
公司债券年度陈诉

(2018年)
(修订版)

二〇一九年六月


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


重要提示

公司董事、监事、高级打点人员担保年度陈诉内容的真实、精确、完整,不存在虚假
记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱相应的法令责任。


瑞华管帐师事务所(非凡普通合资)为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。


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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


重大风险提示

公司主要策划板块为装备制造板块,部属共有炼化设备及通用机器产物、石油钻采设备产
品、铸锻热加工产物和农业机器设备四个产物出产线。受钢铁等原质料价值上涨,行业竞
争压力加剧影响,炼化设备及通用机器板块
2018年毛利润率为-16.41%;由于石油行业不
景气,石油钻采板块
2018年的毛利润率为-7.51%。上述板块毛利润率为负是导致了公司
2018年吃亏的主要原因,假如以上业务板块的盈利本领不能获得有效改进,将来大概会削
弱公司的主营业务盈利本领,导致继承吃亏,影响公司的偿债本领,请投资者存眷。


投资者在评价和购置本期债券时,该当真思量各项大概对本期债券的偿付、债券代价判定
和投资者权益掩护发生重大倒霉影响的风险因素,并仔细阅读召募说明书中的“风险因素
”等有关章节内容。


停止本陈诉期末,除上述风险外,公司面对的风险因素与召募说明书中“第二节风险因素
”章节没有产生重大变革。


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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


目次
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司根基信息..........................................................7
二、信息披露事务认真人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境............................8
五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境............................8
六、中介机构环境..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券根基信息..........................................................9
二、召募资金利用环境.....................................................10
三、陈诉期内资信评级环境.................................................11
四、增信机制及其他偿债保障法子环境.......................................12
五、偿债打算.............................................................13
六、专项偿债账户配置环境.................................................13
七、陈诉期内持有人集会会议召开环境...........................................14
八、受托打点人(包括债权署理人)履职环境.................................14
第三节业务策划和公司管理环境...........................................14
一、公司业务和策划环境...................................................14
二、投资状况.............................................................21
三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约.................................21
四、公司管理环境.........................................................21
五、非策划性往来占款或资金拆借...........................................22
第四节财政环境.........................................................22
一、财政陈诉审计环境.....................................................22
二、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正.............................22
三、归并报表范畴调解.....................................................23
四、主要管帐数据和财政指标...............................................23
五、资产环境.............................................................25
六、欠债环境.............................................................27
七、利润及其他损益来历环境...............................................30
八、陈诉期内策划性勾当现金流的来历及可一连性.............................30
九、对外包管环境.........................................................30
第五节重大事项.........................................................31
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项...........................31
二、关于破产相关事项.....................................................31
三、关于被司法构造观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人等事项.........31
四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................31
五、其他重大事项的信息披露环境...........................................31
第六节特定品种债券该当披露的其他事项...................................31
一、刊行工钱可互换债券刊行人
................................................31
二、刊行工钱创新创业公司债券刊行人
..........................................31
三、刊行工钱绿色公司债券刊行人
..............................................32


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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


四、刊行工钱可续期公司债券刊行人
............................................32
五、其他特定品种债券事项
....................................................32
第七节刊行人认为该当披露的其他事项.....................................32
第八节备查文件目次.....................................................33
财政报表.....................................................................35
附件一:刊行人财政报表
..................................................35
包管人财政报表...............................................................47
附件二:包管人财政报表
..................................................47


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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


释义

刊行人/公司/本公司/兰石集
团/团体
指兰州兰石团体有限公司
本陈诉、年度陈诉指
公司按照有关法令、礼貌要求,按期披露的《兰
州兰石团体有限公司债券
2018年年度陈诉》
债券持有人指
通过认购、生意业务、受让、担任、承继或其他正当
方法取得并持有本期债券的投资者
集会会议召集人指债券持有人集会会议召集人
中证监会、证监会指中国证券监视打点委员会
人民银行指中国人民银行
事情日指
中华人民共和国境内贸易银行的对公营业日(不
包罗法定沐日或休息日)
法定节沐日和/或休息日指
中华人民共和国的法定及当局指定节沐日和休息
日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和
台湾省的法定节沐日和休息日)
陈诉期指
2018年(2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日)

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司根基信息

中文名称兰州兰石团体有限公司
中文简称兰石团体
外文名称(如有)
Lanzhou Lanshi Group Company Limited
外文缩写(如有)无
法定代表人张金明
注册地点甘肃省兰州市七里河区西津西路
194号
办公地点甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段
518号
办公地点的邮政编码
730314
公司网址

电子信箱
lslaw@lansland.com

二、信息披露事务认真人

姓名李冬晖
在公司所任职务范例高级打点人员
信息披露事务认真人
详细职务
财政总监
接洽地点甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段
518号
电话
0931-2905023
传真
0931-2905000
电子信箱
2502417591@qq.com

三、信息披露网址及置备地

刊登年度陈诉的生意业务
场合网站网址

年度陈诉备置地甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段
518号

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


四、陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境

陈诉期末控股股东名称:甘肃省人民当局国有资产监视打点委员会
陈诉期末实际节制人名称:甘肃省人民当局国有资产监视打点委员会
公司与控股股东、实际节制人之间的产权及节制干系的方框图
√有控股股东或实际节制人□无控股股东或实际节制人


(一)陈诉期内控股股东、实际节制人的改观环境

□合用√不合用
(二)陈诉期内控股股东、实际节制人详细信息的变革环境

□合用√不合用
五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境

√产生改观□未产生改观

兰石团体于
2018年
1月
26日召开了第十三届四次职代会联席集会会议,集会会议以无记名投票
方法民主差额选举发生兰石团体职工董事白凤刚,职工监事王洪及尚僻静。

按照甘肃省人民当局任免通知(甘政任字[2018]29号),蒋湘佺接受兰石团体有限公司副

总司理。

除上述事项外,陈诉期内公司不存在其他董事、监事及高级打点人员改观的环境。


六、中介机构环境
(一)出具审计陈诉的管帐师事务所

名称瑞华管帐师事务所(非凡普通合资)
办公地点北京市东城区永定门西滨河路
8号院
7号楼中
海地产广场西塔
5-11层
签字管帐师姓名张海英、刘贵兰

(二)受托打点人
/债权署理人

债券代码
155301.SH
债券简称
19兰石
01
名称海通证券股份有限公司
办公地点北京市向阳区安宁路
5号天圆祥泰大厦
15层
接洽人余亮、段从峰、吴祎
接洽电话
010-88027267

债券代码
151317.SH

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


债券简称
19兰石债
名称华龙证券股份有限公司
办公地点广东省深圳市福田区民田路
178号华融大厦
2
楼华龙证券
接洽人袁冬曦
接洽电话
18588462569

(三)资信评级机构

债券代码
155301.SH、151317.SH
债券简称
19兰石
01、19兰石债
名称连系信用评级有限公司
办公地点北京市向阳区建外大街
2号
PICC大厦
12层

(四)陈诉期内中介机构改观环境

□合用√不合用
第二节公司债券事项

一、债券根基信息

单元:万元币种:人民币


1、债券代码
155301.SH
2、债券简称
19兰石
01
3、债券名称兰州兰石团体有限公司果真刊行
2019年公司债券(第
一期)
4、刊行日
2019年
4月
2日
5、是否配置回售条款是
6、最近回售日
2022年
4月
4日
7、到期日
2024年
4月
4日
8、债券余额
50,000.00
9、停止陈诉期末的利率(%) 7.00
10、还本付息方法每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金
的兑付一起付出
11、上市或转让的生意业务场合上海证券生意业务所
12、投资者适当性布置面向及格投资者生意业务的债券
13、陈诉期内付息兑付环境本期债券起息日为
2019年
4月
4日,停止陈诉期末
,本期债券尚未到兑付期,不存在兑付兑息违约环境
14、调解票面利率选择权的
触发及执行环境
陈诉期内不存在调解票面利率选择权的触发及执行的
环境
15、投资者回售选择权的触
发及执行环境
陈诉期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情

16、刊行人赎回选择权的触
发及执行环境

17、可互换债权中的互换选
择权的触发及执行环境

18、其他非凡条款的触发及无

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


执行环境
1、债券代码
151317.SH
2、债券简称
19兰石债
3、债券名称兰州兰石团体有限公司
2019年非果真刊行公司债
4、刊行日
2019年
3月
26日
5、是否配置回售条款是
6、最近回售日
2020年
3月
26日
7、到期日
2022年
3月
26日
8、债券余额
50,000.00
9、停止陈诉期末的利率(%) 7.00
10、还本付息方法本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计
利钱。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱
随本金的兑付一起付出
11、上市或转让的生意业务场合上海证券生意业务所
12、投资者适当性布置面向及格投资者生意业务的债券
13、陈诉期内付息兑付环境本期债券起息日为
2019年
3月
26日,停止陈诉期
末,本期债券尚未到兑付期,不存在兑付兑息违约情

14、调解票面利率选择权的
触发及执行环境
陈诉期内不存在调解票面利率选择权的触发及执行的
环境
15、投资者回售选择权的触
发及执行环境
陈诉期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情

16、刊行人赎回选择权的触
发及执行环境

17、可互换债权中的互换选
择权的触发及执行环境

18、其他非凡条款的触发及
执行环境


二、召募资金利用环境

单元:万元币种:人民币

债券代码:155301.SH

债券简称
19兰石
01
召募资金专项账户运作环境已设立召募资金专用账户专门用于召募资金的存储和
利用,停止今朝,召募资金专款专用,利用正常。

召募资金总额
50,000
召募资金期末余额
4,500
召募资金利用金额、利用环境
及推行的措施
自本期债券刊行之日起,兰石团体严格凭据债券打点
的相关要求,专款专用。本期债券的刊行人严格凭据
《兰州兰石团体有限公司果真刊行
2019年公司债券(
第一期)召募说明书》中所约定的召募资金用途投入
利用,个中:2.1亿元用于送还民生银行兰州分行借
款,1亿元用于兰州银行文化宫支行借钱,1亿元用
于送还建行城关支行借钱,0.45亿元用于送还子公司
兰州兰石石油装备工程股份有限公司于甘肃银行新区
支行借钱。

召募资金是否存在违规利用及
详细环境(如有)
不存在召募资金违规利用的环境。


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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


召募资金违规利用是否已完成
整改及整改环境(如有)
不合用。


单元:亿元币种:人民币

债券代码:151317.SH

债券简称
19兰石债
召募资金专项账户运作环境已设立召募资金专用账户专门用于召募资金的存储和
利用,停止今朝,召募资金专款专用,利用正常。

召募资金总额
50,000.00
召募资金期末余额
0.00
召募资金利用金额、利用环境
及推行的措施
自本期债券刊行之日起,兰石团体严格凭据债券打点
的相关要求,专款专用。本期债券的刊行人严格凭据
《兰州兰石团体有限公司
2019年非果真刊行公司债
券召募说明书》中所约定的召募资金用途投入利用,
个中:2.6亿元用于送还
2018年刊行的短期融资券
18兰石
SCP002,1亿元用于兰州银行文化宫支行借
款,1亿元用于送还建行城关支行借钱,0.4亿元用
于送还子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司于
甘肃银行新区支行借钱。

召募资金是否存在违规利用及
详细环境(如有)
不存在召募资金违规利用的环境。

召募资金违规利用是否已完成
整改及整改环境(如有)
不合用。


三、陈诉期内资信评级环境
(一)陈诉期内最新评级环境

√合用□不合用

债券代码
041758021.IB
债券简称
17兰石
CP001
评级机构连系伙信评估有限公司
评级陈诉出具时间
2018年
7月
23日
评级功效披露所在
-
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
A-1
评级展望不变
是否列入信用调查名单否
评级标识所代表的寄义主体评级为
AA,代表送还债务的本领很强,受倒霉经
济情况的影响不大,违约风险很低;债项评级为
A-1,代表为第一流短期债券,其还本付息本领最强,安
全性最高
与上一次评级功效的对等到对
投资者权益的影响(如有)


(二)主体评级差别

□合用√不合用
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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


四、增信机制及其他偿债保障法子环境
(一)陈诉期内增信机制及其他偿债保障法子改观环境

□合用√不合用
(二)停止陈诉期末增信机制环境


1.担保包管
1)法人或其他组织担保包管
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

债券代码:155301.SH、151317.SH

债券简称
19兰石
01、19兰石债
担保人名称甘肃金控融资包管团体股份有限公司
担保人是否为刊行人控股股
东或实际节制人

陈诉期末累计对外包管余额
56.00
陈诉期末累计对外包管余额
占担保人净资产比例(%)
49.58
影响担保人资信的重要事项无
担保人的变革环境及对债券
持有人好处的影响(如有)

担保包管在陈诉期内的执行
环境



2)自然人担保包管
□合用√不合用
2.抵押或质押包管
□合用√不合用
3.其他方法增信
□合用√不合用
(三)停止陈诉期末其他偿债保障法子环境

√合用□不合用
债券代码:155301.SH、151317.SH

债券简称
19兰石
01、19兰石债
其他偿债保障法子概述
公司的偿债资金将主要来历于日常策划收入,除此之外
,刊行人优良的资信也是公司债券定期送还的有力保障。

(1)精采的策划状况是债券定期偿付的基本。2016年
度、2017年度、2018年度,公司实现营业总收入别离

1,010,375.57万元、1,200,394.86万元和
1,056,665.48万元。公司实现策划勾当现金流入别离

1,275,537.59万元、1,108,061.51万元和
1,328,453.92万元。将来跟着刊行人新建产能的一连
释放、房地产项目销售的一连推进,刊行人收入局限预
计将在将来几年保持较高程度,对公司债券的还本付息

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


提供强有力的保障。(2)外部融资渠道通畅。刊行人多
年来与海内多家贸易银行成立了稳固的相助干系,得到
了较高的银行授信额度,间接债务融资本领较强。停止
2018年尾,公司得到主要贷款银行等金融机构的授信额
度为
197.11亿元,未利用授信额度为
34.78亿元。即
使在将来债券兑付时碰着突发性的资金周转问题,公司
也可以凭借自身精采的资信状况以及与金融机构精采的
相助干系,通过间接融资为债券的还本付息提供资金支
持。

其他偿债保障法子的变革情
况及对债券持有人好处的影
响(如有)

陈诉期内其他偿债保障法子
的执行环境
正常
陈诉期内是否按召募说明书
的相关理睬执行


五、偿债打算
(一)偿债打算改观环境

□合用√不合用
(二)停止陈诉期末偿债打算环境

□合用√不合用
六、专项偿债账户配置环境

√合用□不合用
债券代码:155301.SH

债券简称
19兰石
01
账户资金的提取环境
刊行人严格按召募说明书约定从召募资金专户提取并利用
召募资金
专项偿债账户的改观、变革
环境及对债券持有人好处的
影响(如有)

与召募说明书相关理睬的一
致环境
一致

债券代码:151317.SH

债券简称
19兰石债
账户资金的提取环境
刊行人严格按召募说明书约定从召募资金专户提取并利用
召募资金
专项偿债账户的改观、变革
环境及对债券持有人好处的
影响(如有)

与召募说明书相关理睬的一
致环境
一致

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


七、陈诉期内持有人集会会议召开环境

□合用√不合用
八、受托打点人(包括债权署理人)履职环境

债券代码
155301.SH
债券简称
19兰石
01
债券受托打点人名称海通证券股份有限公司
受托打点人推行职责环境
公司债券存续期内,债券受托打点人海通证券股份有限公
司严格凭据《债券受托打点协议》中的约定,对公司资信
状况、召募资金打点运用环境、公司债券本息偿付环境等
举办了一连跟踪,并督促公司推行公司债券召募说明书中
所约界说务,努力行使了债券受托打点人职责,维护债券
持有人的正当权益
推行职责时是否存在好处冲
突景象

大概存在的好处斗嘴的,采
取的防御法子、办理机制(
如有)

是否已披露陈诉期受托事务
打点/债权署理陈诉及披露地

不合用

债券代码
151317.SH
债券简称
19兰石债
债券受托打点人名称华龙证券股份有限公司
受托打点人推行职责环境
公司债券存续期内,债券受托打点人华龙证券股份有限公
司严格凭据《债券受托打点协议》中的约定,对公司资信
状况、召募资金打点运用环境、公司债券本息偿付环境等
举办了一连跟踪,并督促公司推行公司债券召募说明书中
所约界说务,努力行使了债券受托打点人职责,维护债券
持有人的正当权益
推行职责时是否存在好处冲
突景象

大概存在的好处斗嘴的,采
取的防御法子、办理机制(
如有)

是否已披露陈诉期受托事务
打点/债权署理陈诉及披露地

不合用

第三节业务策划和公司管理环境

一、公司业务和策划环境
(一)公司业务环境


1.公司从事的主要业务
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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


公司主营业务范畴涵盖通用设备、新能源装备及专用设备项目标设计、制造、成套与
安装(不含特种设备的设计、制造、安装)、技能培训与咨询及信息处事;玄色金属及有色
金属冶炼、锻造、铸造、热处理惩罚、加工,钢锭、钢坯的出产销售;冶炼、锻造、铸造、热
处理惩罚工艺技能及质料的研发、推广及处事;模子工装模具的设计制造;工矿物资策划及储
运(不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输);自营设备及质料的收支口;机器设备、
五金交电、电子产物(不含卫星地面吸收设备)销售;都市智能技能开拓、设计、技能咨询;
电子信息技能、物联网技能、计较机软硬件的开拓、技能处事和技能转让;计较机系统集
成及技能处事;房地产开拓策划;物业打点;(以上两项凭资质策划)衡宇及设备租赁(不含
金融租赁业务);住宿及餐饮处事(限分支机构策划);企业打点处事;海表里告白宣布署理;
旅馆打点;集会会议及展览处事;包装处事;旅游项目开拓及建树。


(二)策划环境阐明


1.各业务板块收入本钱环境
单元:亿元币种:人民币

业务板块
本期上年同期
收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%

收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%

装备制造
27.93 32.78 -17.33 26.43 36.97 34.75 6.01 30.80
房地产
31.61 12.51 60.41 29.91 31.31 25.54 18.4
4 26.09
现代处事业
46.12 45.20 2.00 43.65 51.75 50.88 1.69 43.11
合计
105.6
7 90.49 14.36 100.0
0
120.0
4
111.1
7 7.39 100.0
0

2.各主要产物、处事收入本钱环境
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

分产物或
分处事
营业收入营业本钱
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业本钱
比上年同
期增减
(%)
毛利率比
上年同期
增减
(%)
装备制造
27.93 32.78 -17.33 -24.45 -5.67 -388.35
房地产
31.61 12.51 60.41 0.96 -51.02 227.60
现代处事

46.12 45.20 2.00 -10.88 -11.16 18.34
合计
105.67 90.49 14.36 -11.97 -18.60 94.32

3.策划环境阐明
(1)公司装备制造板块
2018年毛利率较
2017年大幅下滑,一方面是受行业产能
过剩的影响,市场需求不敷、全行业业绩增长乏力、竞争剧烈、产物订货价值一连走低;
另一方面是受裁减钢铁落伍产能的影响,原质料钢材价值一连上涨,受上下游两头的双重
挤压,产物毛利率下滑。

1)钢铁市场情况因素
钢材价值的变换对石化妆备制造行业有直接影响。钢材的价值走势方面,2013年钢
铁供需泛起弱势名堂,钢铁产量创汗青新高,而市场需求相对较弱,钢铁价值在经验了年

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初的小幅反弹之后逐年下降,据中钢协统计,2013年单吨钢价同比下跌
340元,降幅为


8.90%。2014~2015年,钢材综合价值指数继承下跌,进入
2015年第四季度,中国钢
材综合价值指数跌至汗青低点。2016年,受上游钢铁行业供求干系变革影响以及房地产
等下游行业景气度超预期回升等因素影响,中国钢铁行业景气度有所回升,钢材价值有所
回升。停止
2017年底,Myspic综合钢价指数回升至
158.42点,较
2016年头增长
85.39点。2018年以来,中国钢材价值泛起出震荡调解的态势,停止
2019年
3月底,
综合钢价指数升至
145.21点,较连年汗青低点(2015年
12月)增长
98.84%。

连年来
Myspic综合钢价指数变革环境


资料来历:Wind。


总体看,钢材价值在经验恒久的价值下跌后,2016年以来价值震荡上涨,2018年以
来钢价进入颠簸调解阶段,2018年底大幅晋升,增加了下游企业在本钱节制方面的压力。


公司装备制造板块子公司兰石重装主要产物为炼油化工产物,
2018年,炼化产物主
要原质料本钱合计
57,140.92万元,较
2017年的
19,609.37万元增加
37,531.55万
元,增幅高达
191.40%,近两年质料本钱占收入的比例别离为
51.92%和
80.97%,亦呈
大幅晋升趋势。


近两年炼油化工产物主要质料占比表

单元:万元


2018年
2017年
质料质料占收入比例质料质料占收入比例
57,140.92 80.97% 19,609.37 51.92%

从炼化产物质料本钱组成来看,2018年,钢材、焊材、配套和锻件占质料本钱的比
重别离为
35.51%、10.68%、18.59%和
35.22%,钢材与锻件是炼化产物质料本钱的主要
组成部门。个中钢材包罗碳钢钢板、CrMo钢板、不锈钢钢板、钢管等,其采购价值受材
料材质及市场供求干系变革而变革。


近两年炼油化工产物原质料本钱表

单元:万元


2018年主要质料
2017年主要质料
钢材焊材配套锻件
质料占收
入比例
钢材焊材配套锻件
质料占收
入比例
20,292.89
6101.
11
10,624.30
20,122.62 80.97% 7,506.34
2,315.84
4,256.48
5,530.71 51.92%

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近三年炼油化工产物主要质料价值表

单元:万元/吨

质料种别
2016年
2017年
2018年
主要质料
1 0.33 0.48 0.535
主要质料
2 0.71 0.76 0.93
主要质料
3 1.9 1.85 2.38
主要质料
4 3.55 3.95 4.25
主要质料
5 2.60 2.88 3.07

主要质料
1:主要材质为
Q345R,Q245R等


2016年采购价值约
3300元/吨(出厂价),2017年采购价值约
4800元/吨(出厂
价),2017年较
2016年质料涨幅约
45.45%。2018年采购价值约
5350元/吨(出厂
价),2018年较
2017年质料涨幅约
11.46%。


主要质料
2:主要材质为
12CR2Mo1R,14CR1MoR等


2016年采购价值约
7100元/吨(出厂价),2017年采购价值约
7600元/吨
(出厂价),2017年较
2016年质料涨幅约
7.04%。2018年采购价值约
9300元/吨
(出厂价),2018年较
2017年质料涨幅约
22.37%。


主要质料
3:主要材质为
S32168,S30403等


2016年采购价值约
19000元/吨(出厂价),2017年采购价值约
18500元/吨
(出厂价),2017年较
2016年质料涨幅约-2.63%,2018年采购价值约
23800元/吨
(出厂价),2018年较
2017年质料涨幅约
28.65%。


主要质料
4

2016年采购价值约
35500元/吨(出厂价),2017年采购价值约
39500元/吨
(出厂价),2017年较
2016年质料涨幅约
11.27%,2018年采购价值约
42500元/吨
(出厂价),2018年较
2017年质料涨幅约
7.59%。


主要质料
5

2016年采购价值约
26000元/吨(出厂价),2017年采购价值约
28800元/吨(出
厂价),2017年较
2016年质料涨幅约
10.77%,2018年采购价值约
30700元/吨(出
厂价),2018年较
2017年质料涨幅约
6.60%。


综上,受裁减钢铁行业落伍产能,钢铁行业供需干系变革影响,自
2017年起,兰石
重装炼油化工产物所需主要质料价值呈上升趋势,个中
2018年质料本钱占营业收入的比
重较上年同期增加了
29.05%。质料价值上涨,占比增大,营业本钱大幅上升,导致
2018
年兰石重装吃亏严重,进而导致兰石团体
2018年利润大幅下滑。



2)行业环境及利润程度
兰石重装为专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、
核电新能源系列产物的开拓、设计、销售和咨询处事,属于装备制造业的领域,主要为石
油炼化企业、煤化工企业、核电企业及钢铁、机器、汽车、国防家产企业等提供要害装备。

石油、化工、钢铁等行业属于百姓经济的基本家产,为百姓经济各行业提供基本产物。石
油、化工及钢铁等行业的成长受宏观经济周期颠簸的影响较大,国度宏观经济增速的下降,
将直接导致这些行业的出产增速回落,进而导致其新增投资减缓,对能源装备等机器产物
的需求回落。2018年,受化工行业投资下降影响,石油和化工行业牢靠资产投资降幅约


2.9%。现阶段,装备制造行业普遍存在劳动力麋集与低附加值等特点,市场竞争剧烈,营
运本钱居高不下,利润较薄,阶段性影响装备制造业的业绩。

兰石重装受连年来石油化工行业投资放缓,市场容量不敷,竞争加剧等因素影响,

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2017年及
2018年上半年签订的订单价值较低,而这部门订单大部门在
2018年投料及
产出,同时公司下半年发货产物相对较少,加之原质料价值上涨、牢靠本钱上升等因素的
综合影响,导致营业收入增幅较小、而营业本钱增幅较大,毛利率较上年大幅淘汰。


公司近几年炼油化工产物订单平均吨单价

单元:万元/吨

产物种别
2014

2015

2016

2017

2018年
1-6月
2018年
7-12月
产物
1 4.46 3.82 3.51 2.9 3.42 3.90
产物
2 7.98 6.14 5.39 4.08 4.88 5.50
产物
3 4.47 4.77 4.20 3.8 3.9 4.3
产物
4 1.06 0.8 1.21 0.82 0.88 1.22

兰石重装所处行业的同行业公司漫衍相对分手,行业整体成长不平衡,财富会合度较
低,别离聚焦在各自擅长的细分规模,成长的质量与效益不高,财富布局有望一连优化。

同行业相关的中国一重、海陆重工、天沃科技、*ST蓝科等公司近三年相关数据列示如下:

单元:元

主要管帐
数据
同行业
2018年
2017年
本期比上
年同期增
减(%)
2016年
中国一重
10,511,383,456.06
10,251,825,155.33 2.53 3,204,403,231.38
海陆重工
2,277,286,680.41
1,171,553,611.20 94.38 1,065,508,630.29
营业收入天沃科技
7,700,163,469.11
10,403,683,552.02 -25.99 1,195,145,239.06
*ST蓝科
804,271,663.44 752,320,303.89 6.91 554,760,691.05
兰石重装
2,546,747,619.88
2,984,885,384.14 -14.68 1,735,711,511.34
中国一重
128,710,540.79 84,183,359.46 52.89
-
5,734,018,548.77
归属于上
市公司股
东的净利

海陆重工
-
163,225,240.09
97,104,399.33 -268.09 75,352,579.39
天沃科技
74,602,746.53 225,145,578.55 -66.86
-
299,710,879.84
*ST蓝科
62,940,904.16 -87,196,701.84 /
-
137,379,639.72
兰石重装
-
1,510,737,703.69
8,988,741.10 / 16,419,907.41

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中国一重
-
294,230,621.22
16,158,540.58 /
-
5,806,651,531.65--
归属于上
海陆重工
753,848,968.34
53,455,928.24 1,510.23
64,655,906.27
市公司股-东的扣除
很是常性
天沃科技
75,079,745.23 87,558,885.20 -14.25 316,377,404.06 损益的净
利润
*ST蓝科
-
159,521,963.18
-99,329,815.68 /
-
163,944,213.51
兰石重装
-
1,530,797,881.97
-6,093,679.93 / 5,734,232.39
中国一重
684,437,302.34 983,430,764.31 -30.40 500,340,658.34
海陆重工
227,618,394.41 251,322,781.09 -9.43 53,083,966.17
策划勾当
发生的现
金流量净

天沃科技
-
2,306,825,649.28
-
509,572,371.56 -352.70 266,619,897.15
*ST蓝科
-
24,454,530.81 30,601,341.12 -179.91 126,901,909.17---
兰石重装
416,930,511.35
1,241,098,626.44
66.41 471,402,354.08

同行业比拟来看,连年来,相关上市公司的策划业绩整体泛起低迷状态,普遍营收相
对较高,却盈利较低;主营业务盈利本领不佳,部门财政指标同期增长幅度不高,甚至出
现负增长。兰石重装的利润变换趋势与同行业公司保持一致,但因兰石重装连年来产能及
投资局限大、牢靠本钱高档原因,毛利率较同行业公司较低。


综上阐明,兰石重装上游钢铁行业受裁减钢铁落伍产能以及钢铁市场回暖,海内市场
需求量增加影响,钢材价值在近几年一连攀升,导致营业本钱大幅攀升;兰石重装下游行
业受宏观经济下行、国际油价低位彷徨等因素影响,投资局限收缩、投资进度放缓,进而
导致炼化设备行业竞争剧烈,订单价值下滑,营业收入增速放缓,兰石重装
2018年度亏
损严重,进而导致兰石团体
2018年利润大幅下滑。



3)针对装备制造板块毛利大幅下滑等问题,公司拟采纳或已采纳的风险缓释法子
2019年,公司将牢牢环绕“聚力提质增效,实现扭亏增盈”这一中心任务,保持计谋定
力,做精装备制造主业;僵持深化改良,奉行精益打点,稳步寻求经济增量,慢慢防御与
化解策划风险,最终实现公司康健可一连成长。


一是晋升市场意识,打好一连策划基本。贯彻落实“风雅化营销、前端化营销、系统化
营销”的营销计策,加大信息汇集力度,通过前期参与、高层走访,赶早与客户成立相助关
系,全面晋升营销乐成率。对拟投标项目举办阐明筛选,剔除劣质项目,晋升条约质量,
争取条约好处最大化。增强条约执行管控,实施条约执行全生命周期跟踪打点,从订单质
量阐明、采购、出产进程、销售及售后等举办全进程跟踪。强化处事意识,安稳树立“以客
户为中心”的策划理念,搭建“以客户为中心”的市场处事体系,形制品牌效应。


二是强化出产资源统筹,智能制造助力运营效率晋升。以出产打算、产物阐明、进度
管控为抓手,强化资源统筹与条约执行全进程监视管控,晋升产物定期交货率。增强前期

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兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


筹备事情,拓宽物资采购渠道,一连开拓质料供给商,提高物资供给实时性、市场竞争协
同性,提高质料定期到厂率。增强产物运输管控,按照运距开展运输用度数据阐明,最大
化低落运输本钱。加速推进智能制造,依托
ERP、MES、PDM系统,协同自动化焊接出产
线、物资打点系统、无损检测委托打点软件、压力试验设备等数字化和智能化,扩展多个
工序的智能化出产模块,实现各模块间的自动化与机器化协作,完成智能化焊接示范车间
建树。


三是突出效益导向,稳妥开辟主业增量。通过政策研判、实地考查、摸索改良等方法,
出力经营培养若干与今朝公司主业相关的、具有经济效益和推广代价的新项目;摸索多种
方法参加,相助推广轮回流化床加压煤气化、新型煤焦油加氢、煤炭洁净操作项目建树。

通过金融相助,构建“装备制造+工程建树+检维修处事”的处事化业务体系;努力稳妥成长
EPC、策划租赁等业务模式,尽力成为煤焦油加氢、持续重整等细分市场具有焦点竞争力
的处事供给商。摸索成立长效鼓励机制,寻求出产要素参加分派的有效途径。


四是晋升资金运营本领,防御化解策划风险。环绕提质增效方针,细化本钱用度核算,
节制出产本钱。出力拓宽融资渠道,操作融资租赁、贸易保理等手段优化债务布局,低落
财政风险。开展“两金”压降攻坚动作,低落应收账款;以“降存量、控增量”为方针,从设
计优化、库存耗损、提高质料操作率等方面着手,加速盘活存量资源,低落库存程度。构
建以防御风险为导向、以业务流程和制度为载体,包围企业计谋、市场、策划、财政、法
律等各规模的全面风险打点体系;以客户信用打点及条约风险管控为焦点,奉行客户分级、
风险分类和责任机制,提高风险管控本领;强化重大项目可行性研究等前期论证事情,做
好项目运行进度、质量、本钱节制及效益评价事情;摸索多种方法盘活暂停暂缓项目,防
范化解策划风险。


五是强化科技支撑,一连晋升企业焦点竞争力。深化产学研相助,摸索创新产学研合
作模式,聚焦平台效益、成就推广和财富化,增强技能协同与相助,通过新工艺技能、标
准化、智能化建树,晋升公司先进制造业成长程度。通过石化新技能财富化,加速科技成就
转化落地,重点完成渣油加氢技能、加压煤气化技能的转化落地,绕管式换热器、列管式
回响器及废热锅炉等新产物,重点推进加氢凸台缆式焊丝堆焊应用、国产加钒钢焊材、大
型异形件的成型工艺等新技能、新质料的试验应用。推进技能尺度化,拟定产物工艺尺度
化事情实施方案,梳理焦点拳头产物的典范工艺,开展产物零部件工艺数据库尺度化建树,
建树公司数字化工艺专家系统;推进产物设计资源库系列化、模块化、尺度化、参数化。


(2)公司房地产板块
2018年营业本钱较
2017年大幅减低,同时毛利率大幅提高,
主要是
2018年转让兰驼西厂区地皮利用权,地皮利用权溢价较高,导致公司房地产板块
毛利率大幅晋升。

(三)主要销售客户及主要供给商环境

向前五名客户销售额
314,499.75万元,占年度销售总额
64.10%;个中前五名客户销售
额中关联方销售额
0万元,占年度销售总额
0%。

向前五名客户销售额高出年度销售总额
30%的
√合用□不合用
披露销售金额最大的前
5大客户名称

单元:万元币种:人民币

客户名称提供的主要产物/劳务销售金额
金川迈科金属资源有限公司电解铜(镍)
186,972.63
铜陵有色金属团体控股有限
公司
电解铜(镍)
51,546.81
中科建树供给链打点成长
(上海)有限公司
电解铜(镍)
39,291.91
上海红鹭国际商业有限公司电解铜(镍)
33,524.53
浙江中控太阳能技能有限公

立柱
3,163.86

向前五名供给商采购额
325,665.40万元,占年度采购总额
64.32%;个中前五名供给商

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采购额中关联方采购额
0万元,占年度采购总额
0%。

向前五名客户采购额高出年度采购总额
30%的
√合用□不合用
披露采购金额最大的前
5大供给商名称

单元:万元币种:人民币

供给商名称购置的产物/劳务采购金额
上海君至国际商业有限公司电解铜(镍)
111,512.73
上海贵灵实业团体有限公司电解铜(镍)
100,654.17
国金金属网信息科技有限公司电解铜(镍)
83,311.39
福建紫金商业有限公司电解铜(镍)
27,771.26
D&LInternationalHongKongCo.,Ltd柴油发电机组
2,415.85

其他说明
无。


(四)新增业务板块阐明

陈诉期内新增业务板块且收入占到陈诉期收入
30%的

□是√否
(五)公司将来展望

僵持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精力为指导,凭据完善管理、
强化鼓励、突出主业、提高效率要求,聚力提质增效,一连深化改良,强化技能创新,突
出抓好殽杂所有制改良,加快推进装备制造焦点业务转型进级,大力大举培养成长新能源、新
质料、节能环保计谋新兴财富,做专做精房地产开拓及处事业,出力敦促兰石团体高质量
成长。


二、投资状况
(一)陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产
20%的重大股权投资

□合用√不合用
(二)陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产
20%的重大非股权投资

□合用√不合用
三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约

□合用√不合用
四、公司管理环境
(一)公司是否存在与控股股东之间不能担保独立性、不能保持自主策划本领的环境:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财政等方面的独立性的机制布置说明:
公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财政体系,是自主策划、自负盈亏的独立
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法人。


(二)是否存在违规为控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象

□是√否
(三)公司管理布局、内部节制是否存在其他违反《公司法》、公司章程划定的环境

□是√否
(四)刊行人陈诉期内是否存在违反召募说明书相关约定或理睬的环境

□是√否
五、非策划性往来占款或资金拆借

单元:亿元币种:人民币


1.
刊行人策划性往来款与非策划性往来款的分别尺度:与本公司策划有关的往来款分别
为策划性,不然为非策划性。

2.陈诉期内是否产生过非策划性往来占款或资金拆借的景象:
否。

3.陈诉期末非策划性往来占款和资金拆借合计:0.00,占归并口径净资产的比例(%)
:0.00,是否高出归并口径净资产的
10%:□是√否
第四节财政环境

一、财政陈诉审计环境

√尺度无保存意见□其他审计意见

二、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正

√合用□不合用

改观、矫正的范例及原因,说明是否涉及到追溯调解或重述,以及改观、矫正对陈诉期及
较量期间财政报表的影响科目及改观、矫正前后的金额。



1.管帐政策改观
按照财务部
2018年
6月
15日宣布的《关于修订印发
2018年度一般企业财政报表名目
的通知》(财会〔
2018〕15号),公司对财政报表名目举办了以下修订:

①资产欠债表:将原“应收单据”及“应收账款”项目合并至“应收单据及应收账款”;将原“应
收利钱”“应收股利”及“其他应收款”项目合并至“其他应收款”;将原“牢靠资产” 及“牢靠资产
清理”项目合并至“牢靠资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目合并至“在建工程”;将
原“应付单据”及“应付账款”项目合并至“应付单据及应付账款”;将原“应付利钱”“
应付股利”及“其他应付款”项目合并至“其他应付款”;将原“恒久应付款”及“专项应付款”项目
合并至“恒久应付款”。

②利润表:将“打点用度”项目分拆“打点用度”和“研发用度”明细项目列报;利润表中“财政
用度”项目下增加“利钱用度”和“利钱收入”明细项目列报。

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③所有者权益变换表:新增“设定受益打算变换额结转留存收益”项目。

2.管帐预计改观
无。

3.重大管帐过错矫正。

无。

三、归并报表范畴调解

陈诉期内单独或累计新增归并财政报表范畴内子公司,且子公司陈诉期内营业收入、净利
润或陈诉期末总资产任一占归并报表
10%以上

□合用√不合用
陈诉期内单独或累计淘汰归并报表范畴内子公司,且子公司上个陈诉期内营业收入、净利
润或陈诉期末总资产占该期归并报表
10%以上
□合用√不合用
四、主要管帐数据和财政指标
(一)主要管帐数据和财政指标(包罗但不限于)

单元:万元币种:人民币

序号项目本期末上年尾
变换比

(%)
变换比例超

30%的,
说明原因
1总资产
3,530,387.81
3,293,201.21
7.20 -
2总欠债
2,734,348.67
2,390,529.84
14.38 -
3净资产
796,039.14 902,671.37 -11.81 -
4归属母公司股东的净资产
727,036.23 757,705.38 -4.05 -
5资产欠债率(%)
77.45 72.59 6.70 -
6扣除商誉及无形资产后的
资产欠债率(%)
79.31 74.45 6.52 -
7活动比率
0.89 1.01 -11.91 -
8速动比率
0.42 0.43 -3.43 -
9期末现金及现金等价物余

221,801.87 190,333.85 16.53 -

序号项目本期上年同期
变换比例
(%)
变换比例高出
30%的,说
明原因
1营业收入
1,056,665.48
1,200,394.86 -11.97 -
2营业本钱
904,890.56
1,111,683.44 -18.60 -
3利润总额
30,913.85 85,118.10 -63.68
一是受供应侧布局性改良
及海内钢铁市场供需干系
等因素影响,原质料价值
上涨,营业本钱增加;二
是受制造业不景气以及行
业竞争压力加剧等因素影

23


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


序号项目本期上年同期
变换比例
(%)
变换比例高出
30%的,说
明原因
响,公司装备制造板块毛
利率下滑;三是融资本钱
的提高导致财政用度大幅
增加。

4净利润
-4,087.86 82,804.87 -104.94
一是受供应侧布局性改良
及海内钢铁市场供需干系
等因素影响,原质料价值
上涨,营业本钱增加;二
是受制造业不景气以及行
业竞争压力加剧等因素影
响,公司装备制造板块毛
利率下滑;三是融资本钱
的提高导致财政用度大幅
增加;四是本期预提所得
税较多。

5
扣除非经
常性损益
后净利润
-20,775.87 -5,378.06 286.31 2018年资产减值损失大
幅增加所致。

6
归属母公
司股东的
净利润
63,411.49 87,493.33 -27.52 -
7
息税折旧
摊销前利
润(
EBITDA)
136,947.89 153,178.76 -10.60
-
8
策划勾当
发生的现
金流净额
155,859.47 -
106,878.50 245.83
2018年转让兰驼西厂区
地皮利用权,地皮利用权
溢价较高,导致策划勾当
现金流入大幅增加。

9
投资勾当
发生的现
金流净额
-35,278.27 -93,143.06 62.12
2018年收回投资收到的
现金增加以及牢靠资产投
资等付出的现金淘汰所致


10
筹资勾当
发生的现
金流净额
-89,091.97 167,043.68 -153.33 2018年偿付到期债务较
多所致。

11应收账款
周转率
3.78 4.81 -21.41 -
12存货周转

0.92 1.35 -31.67
2018年销售局限较去年同
期下降,营业本钱较去年
同期低落所致。

13
EBITDA
全部债务

0.08 0.09 -11.11 -
14利钱保障
倍数
1.44 3.33 -56.93利润总额下滑所致。

15现金利钱
保障倍数
2.69 -2.87 -193.91所得税用度大幅增加所致



24


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


序号项目本期上年同期
变换比例
(%)
变换比例高出
30%的,说
明原因
16 EBITDA
利钱倍数
1.93 4.20 -54.00利润总额下滑所致。

17贷款送还
率(%)
100.00 100.00 0.00 -
18利钱偿付
率(%)
100.00 100.00 0.00 -

说明
1:很是常性损益是指与公司正常策划业务无直接干系,以及虽与正常策划业务相关,
但由于其性质非凡和偶发性,影响报表利用人对公司策划业绩和盈利本领做出正常判定的
各项生意业务和事项发生的损益。详细内容按《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第
1
号---很是常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度

(二)主要管帐数据和财政指标的变换原因

见上表。


五、资产环境
(一)主要资产环境及其变换原因


1.主要资产环境
单元:亿元币种:人民币
资产项目
本期末余

上年尾或召募说明
书的陈诉期末余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
钱币资金
38.82 22.94 69.24
地皮转让、商品房
销售资金流入幅增
加所致。

应收单据
3.63 3.01 20.51 应
收账款
28.53 27.37 4.25 预
付账款
7.53 11.89 -36.64
预付
EPC项目工程
款收紧以及豪布斯
卡项目结转预付工
程款所致。

其他应收款
2.06 1.88 9.30 存

98.92 97.28 1.69 其
他活动资产
6.23 5.20 19.71待抵扣进项税增加
所致。

可供出售金融资产
5.15 4.91 4.85 长
期应收款
1.57 2.56 -38.69
兰石重装对恒久应
收款计提减值所致


恒久股权投资
0.91 0.63 45.72
参股甘肃兴陇先进
装备制造创业投资
基金有限公司
2,000.00万元,参
股兰州兰石恩力电
池有限公司
400.00
万元;参股兰州兰
石恩力微电网有限

25


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


资产项目
本期末余

上年尾或召募说明
书的陈诉期末余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
公司
400.00万元


投资性房地产
74.48 69.66 6.92 固
定资产净额
73.68 71.80 2.61 在
建工程
2.77 1.36 104.00
增加金化千吨级循
环流化床加煤气化
示范项目投资所致


无形资产
5.64 5.62 0.43 商

2.62 2.62 0.00 长
等候摊用度
0.04 0.04 1.78 递
延所得税资产
0.35 0.35 -0.27


2.主要资产变换的原因
见上表。

(二)资产受限环境


1.种种资产受限环境
√合用□不合用
单元:亿元币种:人民币

受限资产账面代价
评估代价(
如有)
所包管债务的债务
人、包管范例及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
其他钱币资金
166,409.08
--主要系银行承兑汇
票担保金
应收单据
25,426.35 -质押
单据池业务
地皮利用权
390,772.30
-抵押
金融机构借钱
投资性房地产
40,545.13 -抵押
金融机构借钱
衡宇修建物
69,904.06 --主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
呆板设备
46,544.02 --主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
电子设备
1,868.82 --主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
兰石重装股权(
凭据市值计量)
115,290.00
--金融机构借钱
瑞泽石化股权
2,550.00 --金融机构借钱

26


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


受限资产账面代价
评估代价(
如有)
所包管债务的债务
人、包管范例及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
合计
859,309.76
---

2.刊行人所持子公司股权的受限环境
陈诉期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于归并口径相应金额
50%
√合用□不合用
直接或间接持有的子公司股权停止陈诉期末存在的权利受限环境:
单元:亿元币种:人民币

子公司名

子公司报
告期末资
产总额
子公司报
告期营业
收入
母公司直接或
间接持有的股
权比例合计(%)
母公司持有的
股权中权利受
限的比例
权利受限原因
兰州兰石
重型装备
股份有限
公司
114.19 254.67 66.70 46.18股权质押贷款
洛阳瑞泽
石化工程
有限公司
3.15 1.40 51.00 100.00股权质押贷款
合计
117.34 256.07 ---

六、欠债环境
(一)主要欠债环境及其变换原因


1.主要欠债环境
单元:亿元币种:人民币
欠债项目
本期末余

上年尾或召募说明
书的陈诉期末余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
短期借钱
71.23 70.66 0.81 -
应付单据
32.02 11.99 167.13
治理银行承兑汇票
及单据贴现融资所
致。

应付账款
30.91 33.67 -8.21 预
收账款
47.22 30.84 53.09
主要是豪布斯卡项
目预收房款及兰石
重装本期新签设备
条约及
EPC项目已
结算尚未落成预收
款增加所致。

应付职工薪酬
0.81 0.75 8.65


27


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


欠债项目
本期末余

上年尾或召募说明
书的陈诉期末余额
变换比例
(%)
变换比例高出
30%
的,说明原因
应交税费
3.25 0.41 695.79
地皮转让溢价较高
,企业所得税大幅
增加所致。

其他应付款
5.69 1.64 244.90
主要是房地产项目
收到的购房诚意金
及其他担保金增加
所致。

一年内到期的非活动
欠债
13.96 8.57 62.82
一年内到期的恒久
借钱、恒久应付款
重分类所致。

其他活动欠债
2.93 8.78 -66.62送还短期融资券本
期所致。

恒久借钱
54.90 65.58 -16.29 长
期应付款
6.86 2.70 154.32新增融资租赁融资
所致。

递延收益
1.71 1.48 15.39 -
递延所得税欠债
1.93 1.95 -1.13 -

2.主要欠债变换的原因
见上表。



3.刊行人在陈诉期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外欠债
□合用√不合用
(二)有息借钱环境

陈诉期末借钱总额
159.06亿元,上年尾借钱总额
151.19亿元,借钱总额总比变换


4.71%。

陈诉期末借钱总额同比变换高出
30%,或陈诉期内存在过时未送还借钱且且借钱金额到达
1000万元的
√合用□不合用


1.借钱环境披露
单元:亿元币种:人民币

借钱种别上年尾金额本期新增金额本期淘汰金额陈诉期末金额
银行贷款
140.33 97.30 101.33 136.30
非银行金融
机构贷款
6.58 10.90 7.33 10.16
委托贷款
0.00 15.00 5.00 10.00
公司债券、
其他债券及
债务融资工

5.00 2.60 5.00 2.60

2.剩余借钱金额到达陈诉期末净资产
5%以上的单笔借钱环境
□存在√不存在
28


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


(三)陈诉期内新增过时有息债务且单笔债务金额高出
1000万元的

□合用√不合用
(四)上个陈诉期内过时有息债务的希望环境

上个陈诉期刊行人无过时有息债务。


(五)可反抗第三人的优先偿付欠债环境

停止陈诉期末,可反抗第三人的优先偿付欠债环境:
无。


(六)后续融资打算及布置


1.后续债务融资打算及布置
将来一年内营运资金、偿债资金的总体需求环境,大额有息欠债到期或回售环境及相应的
融资打算:


2019年兰石团体共需偿还借钱
107.02亿元,将来公司将通过银行借钱、融资租赁、发
行债券等多元化方法举办融资及增补营运资金。



2.所获银行授信环境
单元:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已利用环境剩余额度
甘肃银行新区支行
29.70 26.41 3.29
工行七里河支行
13.60 9.49 4.12
光大银行兰州分行
3.00 3.00 -
光大银行青岛分行
0.50 -0.50
光大银行新区支行
8.00 7.85 0.15
国开行甘肃省分行
12.37 12.37 -
恒丰银行西循分行
6.00 5.70 0.30
中原银行兰州分行
3.00 3.00 -
建行城关支行
13.23 12.73 0.50
交行敦煌路支行
0.10 0.10 -
交通银行敦煌路支行
4.63 3.25 1.38
收支口银行甘肃分行
9.50 5.00 4.50
兰州银行文化宫支行
5.00 5.00 -
民生银行兰州分行
7.66 7.66 -
民生银行青岛金水路支行
2.28 2.28 -
农行兰州新区支行
5.00 5.00 -
农业银行青岛开拓区支行
1.00 1.00 -
浦发美林支行
4.26 4.26 -
浦发银行
1.30 1.30 -
兴业银行兰州分行
10.00 7.10 2.90
招行新区支行
16.68 9.68 7.00
浙商银行兰州分行
7.60 3.60 4.00
中国银行
0.10 0.10 -
中行七里河支行
18.50 18.30 0.20
中行新区支行
6.50 4.60 1.90

29


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


银行名称综合授信额度已利用环境剩余额度
中信银行兰州分行
7.60 3.56 4.04
合计
197.11 162.34 34.78

上年尾银行授信总额度:233.15亿元,本陈诉期末银行授信总额度
197.11亿元,本报
告期银行授信额度变革环境:36.04亿元


3.停止陈诉期末已获批尚未刊行的债券或债务融资东西刊行额度:
54.40亿元。

七、利润及其他损益来历环境

单元:万元币种:人民币
陈诉期利润总额:30,913.85万元
陈诉期很是常性损益总额:16,688.01万元
陈诉期公司利润组成或利润来历的重大变革源自非主要策划业务:√合用□不合用

科目金额形成原因
属于很是常性损
益的金额
可一连性
投资收益
158.10可供出售金融资产
等取得的投资收益
158.10可一连
公允代价变换
损益
96,579.85投资性房地产公允
代价变换等
96,579.85可一连
资产减值损失
80,830.41应收金钱计提坏账
、存货减价等
80,830.41不行一连
资产处理损益
526.08出售旧设备
526.08不行一连
营业外收入
1,061.89
主要为与企业日常
勾当无关的当局补
助、债务重组利得
及其他收入
1,061.89不行一连
营业外支出
807.50
主要为非活动资产
毁损报废损失及其
他支出
807.50不行一连

八、陈诉期内策划性勾当现金流的来历及可一连性

收到“其他与策划勾当有关的现金”高出策划勾当现金流入
50%

□是√否
九、对外包管环境
(一)对外包管的增减变换环境及余额高出陈诉期末净资产
30%的环境

单元:亿元币种:人民币
上年尾对外包管的余额:2.00亿元
公司陈诉期对外包管的增减变换环境:0.00亿元

30


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


尚未推行及未推行完毕的对外包管总额:2.00亿元
尚未推行及未推行完毕的对外包管总额是否高出陈诉期末净资产
30%:□是√否

(二)对外包管是否存在风险环境

□合用√不合用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项

□合用√不合用
二、关于破产相关事项

□合用√不合用
三、关于被司法构造观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人等事项
(一)刊行人及其董监高被观测或被采纳强制法子

□合用√不合用
(二)控股股东
/实际节制人被观测、被采纳强制法子或被列为失信被执行人

陈诉期内刊行人的控股股东、实际节制人涉嫌犯法被司法构造备案观测或被采纳强制法子
:□是√否

陈诉期内刊行人的控股股东、实际节制人被列为失信被执行人或产生其他重大负面倒霉变
化等景象:□是√否

四、关于暂停
/终止上市的风险提示

□合用√不合用
五、其他重大事项的信息披露环境

□合用√不合用
第六节特定品种债券该当披露的其他事项

一、刊行工钱可互换债券刊行人

□合用√不合用
二、刊行工钱创新创业公司债券刊行人

□合用√不合用
31


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


三、刊行工钱绿色公司债券刊行人

□合用√不合用
四、刊行工钱可续期公司债券刊行人

□合用√不合用
五、其他特定品种债券事项



第七节刊行人认为该当披露的其他事项



32


兰州兰石团体有限公司公司债券年度陈诉(2018年)


第八节备查文件目次

一、载有公司认真人、主管管帐事情认真人、管帐机构认真人(管帐主管人员)签

名并盖印的财政报表;
二、载有管帐师事务所盖印、注册管帐师签名并盖印的审计陈诉原件;
三、陈诉期内涵中国证监会指定网站上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的

原稿;
四、凭据境表里其他禁锢机构、生意业务场合等的要求果真披露的年度陈诉、年度财政

信息。



(以下无正文
)

33


34


财政报表

附件一:刊行人财政报表
归并资产欠债表


2018年
12月
31日
体例单元: 兰州兰石团体股份有限公司
单元:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
活动资产:
钱币资金
3,882,109,546.11 2,293,783,201.13
结算备付金
拆出资金
以公允代价计量且其变换计入当期
损益的金融资产
10,960.00 12,870.00
衍生金融资产
应收单据及应收账款
3,216,333,324.86 3,038,282,027.70
个中:应收单据
362,978,585.14 301,213,265.38
应收账款
2,853,354,739.72 2,737,068,762.32
预付金钱
753,175,208.44 1,188,756,553.26
应收保费
应收分保账款
应收分保条约筹备金
其他应收款
205,705,429.90 188,201,985.63
个中:应收利钱
应收股利
买入返售金融资产
存货
9,891,859,907.68 9,727,713,113.57
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
622,864,437.88 520,318,739.36
活动资产合计
18,572,058,814.87 16,957,068,490.65
非活动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
515,000,000.00 491,200,000.00
持有至到期投资
恒久应收款
156,770,583.66 255,707,945.70
恒久股权投资
91,116,372.35 62,528,273.14
投资性房地产
7,448,005,081.63 6,965,810,581.60
牢靠资产
7,367,836,608.71 7,180,186,242.59
在建工程
276,878,116.90 135,722,309.89
出产性生物资产
油气资产

35


无形资产
564,313,696.51 561,877,957.80
开拓支出
商誉
261,808,961.83 261,808,961.83
恒久待摊用度
4,383,769.73 4,307,045.16
递延所得税资产
35,005,765.10 35,102,096.04
其他非活动资产
10,700,334.56 20,692,208.34
非活动资产合计
16,731,819,290.98 15,974,943,622.09
资产总计
35,303,878,105.85 32,932,012,112.74
活动欠债:
短期借钱
7,123,210,000.00 7,066,127,863.00
向中央银行借钱
接收存款及同业存放
拆入资金
以公允代价计量且其变换计入当期
损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据及应付账款
6,293,119,828.03 4,566,132,384.27
预收金钱
4,721,974,911.75 3,084,366,919.42
条约欠债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
81,021,898.58 74,568,216.52
应交税费
325,323,872.29 40,880,366.65
其他应付款
569,328,398.90 164,091,252.38
个中:应付利钱
应付股利
应付分保账款
保险条约筹备金
署理交易证券款
署理承销证券款
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
1,396,161,605.88 857,478,038.98
其他活动欠债
293,237,427.62 878,379,509.20
活动欠债合计
20,803,377,943.05 16,732,024,550.42
非活动欠债:
恒久借钱
5,489,874,000.00 6,558,024,000.00
应付债券
个中:优先股
永续债
恒久应付款
686,033,715.39 269,827,325.52
恒久应付职工薪酬
估量欠债
452,862.90 2,240,848.20

36


递延收益
170,738,074.42 147,967,182.17
递延所得税欠债
193,010,089.74 195,214,510.20
其他非活动欠债
非活动欠债合计
6,540,108,742.45 7,173,273,866.09
欠债合计
27,343,486,685.50 23,905,298,416.51
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
1,772,863,091.84 1,576,863,091.84
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
957,222,821.99 1,148,255,034.65
减:库存股
其他综合收益
2,045,408,068.78 2,610,907,944.17
专项储蓄
431,706.75 149,181.97
盈余公积
252,575,268.56 269,345,622.57
一般风险筹备
未分派利润
2,241,861,316.43 1,971,532,900.98
归属于母公司所有者权益合计
7,270,362,274.35 7,577,053,776.18
少数股东权益
690,029,146.00 1,449,659,920.05
所有者权益(或股东权益)合计
7,960,391,420.35 9,026,713,696.23
欠债和所有者权益(或股东权
益)总计
35,303,878,105.85 32,932,012,112.74

法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

母公司资产欠债表


2018年
12月
31日
体例单元:兰州兰石团体有限公司
单元:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
活动资产:
钱币资金
2,038,782,129.31 973,457,326.74
以公允代价计量且其变换计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
10,960.00 12,870.00
应收单据及应收账款
185,424,365.00 96,345,903.85
个中:应收单据
应收账款
预付金钱
116,244,415.46 504,627,985.38
其他应收款
2,906,949,212.22 2,533,119,358.23
个中:应收利钱
应收股利
存货
5,358,411,986.62 4,743,644,869.51

37


持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
328,919,649.20 227,671,367.09
活动资产合计
10,934,742,717.81 9,078,879,680.80
非活动资产:
可供出售金融资产
450,000,000.00 450,000,000.00
持有至到期投资
恒久应收款
22,843,547.11
恒久股权投资
2,445,677,197.39 3,113,631,506.15
投资性房地产
7,695,382,993.71 7,281,221,651.45
牢靠资产
2,375,668,873.36 1,308,933,400.18
在建工程
92,240,854.28 77,829,143.56
出产性生物资产
油气资产
无形资产
167,217,637.00 114,812,667.48
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
递延所得税资产
其他非活动资产
非活动资产合计
13,249,031,102.85 12,346,428,368.82
资产总计
24,183,773,820.66 21,425,308,049.62
活动欠债:
短期借钱
3,070,000,000.00 2,208,257,863.00
以公允代价计量且其变换计入
当期损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据及应付账款
2,092,223,310.64 1,354,356,391.82
预收金钱
3,106,424,184.36 2,033,288,044.84
应付职工薪酬
9,476,255.58 5,734,939.52
应交税费
298,048,568.31 19,574,954.68
其他应付款
580,037,386.28 412,791,564.05
个中:应付利钱
应付股利
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
937,037,499.76 769,978,039.46
其他活动欠债
268,172,746.33 846,605,163.07
活动欠债合计
10,361,419,951.26 7,650,586,960.44
非活动欠债:
恒久借钱
5,039,874,000.00 5,958,024,000.00
应付债券
个中:优先股

38


永续债
恒久应付款
528,563,826.01 149,820,093.20
恒久应付职工薪酬
估量欠债
递延收益
71,803,333.33 40,740,000.00
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
5,640,241,159.34 6,148,584,093.20
欠债合计
16,001,661,110.60 13,799,171,053.64
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
1,772,863,091.84 1,576,863,091.84
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
362,366,590.36
减:库存股
其他综合收益
1,810,871,119.17 2,377,236,689.68
专项储蓄
盈余公积
252,575,268.56 269,345,622.57
未分派利润
4,345,803,230.49 3,040,325,001.53
所有者权益(或股东权益)
合计
8,182,112,710.06 7,626,136,995.98
欠债和所有者权益(或股
东权益)总计
24,183,773,820.66 21,425,308,049.62

法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

归并利润表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、营业总收入
10,566,654,803.89 12,003,948,616.11
个中:营业收入
10,566,654,803.89 12,003,948,616.11
利钱收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总本钱
11,290,366,907.14 12,206,391,646.40
个中:营业本钱
9,048,905,573.41 11,116,834,377.08
利钱支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

39


提取保险条约筹备金净额
保单红利支出
分保用度
税金及附加
175,208,565.20 76,010,091.83
销售用度
133,579,627.83 142,107,622.67
打点用度
392,183,377.05 343,301,379.94
研发用度
41,709,469.70 52,397,816.24
财政用度
690,476,193.84 385,859,153.72
个中:利钱用度
711,985,472.44 364,662,886.06
利钱收入
28,369,520.62 16,616,041.56
资产减值损失
808,304,100.11 89,881,204.92
加:其他收益
57,666,413.63 81,913,550.93
投资收益(损失以“-”号填
列)
1,580,975.77 580,966.10
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
-1,213,722.19
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
965,798,480.29 1,010,442,965.00
资产处理收益(损失以“-”

号填列)
5,260,831.57 897,200.06
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(吃亏以“-”号填
列)
306,594,598.01 891,391,651.80
加:营业外收入
10,618,938.56 19,966,766.19
减:营业外支出
8,075,012.95 60,177,407.72
四、利润总额(吃亏总额以“-”号填
列)
309,138,523.62 851,181,010.27
减:所得税用度
350,017,093.79 23,132,325.59
五、净利润(净吃亏以“-”号填列)
-40,878,570.17 828,048,684.68(一)按策划一连性分类
1.一连策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
-40,878,570.17 827,869,683.58
2.终止策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
179,001.10(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
-674,993,455.50 -46,884,632.27
2.归属于母公司股东的净利润
634,114,885.33 874,933,316.95
六、其他综合收益的税后净额
-565,499,875.39 -458,665,828.31
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-565,499,875.39 -458,665,828.31(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
-458,504,091.88

40


1.从头计量设定受益打算变换

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
-458,504,091.88(二)将重分类进损益的其他综
合收益
-565,499,875.39 -161,736.43
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允代价
变换损益
-563,886.81
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财政报表折算差额
865,695.12 402,150.38
6.其他
-566,365,570.51
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
-606,378,445.56 369,382,856.37
归属于母公司所有者的综合收益总

68,615,009.94 416,267,488.64
归属于少数股东的综合收益总额
-674,993,455.50 -46,884,632.27
八、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期产生同一节制下企业归并的,被归并方在归并前实现的净利润为:-元,上期被归并方
实现的净利润为:-元。

法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

母公司利润表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、营业收入
3,291,541,341.56 2,380,545,169.57
减:营业本钱
1,393,537,068.70 2,001,384,575.87
税金及附加
117,961,181.15 27,252,492.56
销售用度
8,363,810.22 17,952,923.61
打点用度
161,104,708.58 143,943,482.10
研发用度
46,004,795.21 30,281,204.68
财政用度
393,154,464.62 152,584,413.59
个中:利钱用度
389,730,566.12 152,100,287.61
利钱收入
12,405,455.41 8,659,046.66

41


资产减值损失
113,310,911.06 -4,377,947.33
加:其他收益
13,240,575.36 44,724,525.21
投资收益(损失以“-”号填
列)
852,015.45 6,141,952.38
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
-890,051.85
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
940,178,531.04 1,010,442,965.00
资产处理收益(损失以“-”

号填列)
3,370,207.51 175,306.41
二、营业利润(吃亏以“-”号填
列)
2,015,745,731.38 1,073,008,773.49
加:营业外收入
1,284,378.61 14,182,680.29
减:营业外支出
6,223,714.32 57,768,393.13
三、利润总额(吃亏总额以“-”号
填列)
2,010,806,395.67 1,029,423,060.65
减:所得税用度
341,541,696.83 19,145,396.10
四、净利润(净吃亏以“-”号填
列)
1,669,264,698.84 1,010,277,664.55(一)一连策划净利润(净吃亏
以“-”号填列)
1,669,264,698.84 1,010,277,664.55(二)终止策划净利润(净吃亏
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
-566,365,570.51 -459,067,978.69(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
-458,504,091.88
1.从头计量设定受益打算变换额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
-458,504,091.88(二)将重分类进损益的其他综合
收益
-566,365,570.51 -563,886.81
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允代价变
动损益
-563,886.81
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部门
5.外币财政报表折算差额
6.其他
-566,365,570.51
六、综合收益总额
1,102,899,128.33 551,209,685.86
七、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)

42


(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

归并现金流量表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、策划勾当发生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

12,741,772,887.88 10,881,466,977.74
客户存款和同业存放金钱净增
加额
向中央银行借钱净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险条约保费取得的现

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处理以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融资产净增加

收取利钱、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
196,968,555.35 35,451,260.98
收到其他与策划勾当有关的现

345,797,729.37 163,696,865.10
策划勾当现金流入小计
13,284,539,172.60 11,080,615,103.82
购置商品、接管劳务付出的现

10,019,196,118.28 10,829,382,640.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业金钱净增
加额
付出原保险条约赔付金钱的现

付出利钱、手续费及佣金的现

付出保单红利的现金
付出给职工以及为职工付出的
现金
835,589,718.28 781,773,538.76

43


付出的各项税费
499,489,073.71 301,599,243.50
付出其他与策划勾当有关的现

371,669,569.35 236,644,680.19
策划勾当现金流出小计
11,725,944,479.62 12,149,400,102.79
策划勾当发生的现金流量
净额
1,558,594,692.98 -1,068,784,998.97
二、投资勾当发生的现金流量:
收回投资收到的现金
275,222,530.00 1,455,407.34
取得投资收益收到的现金
2,795,885.54 18,358.34
处理牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产收回的现金净额
2,614,677.90 84,611.58
处理子公司及其他营业单元收
到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流入小计
280,633,093.44 1,558,377.26
购建牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产付出的现金
163,789,958.08 364,694,784.96
投资付出的现金
410,294,723.09 526,729,838.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单元支
付的现金净额
59,245,302.20 41,564,323.88
付出其他与投资勾当有关的现

85,825.08
投资勾当现金流出小计
633,415,808.45 932,988,947.06
投资勾当发生的现金流量
净额
-352,782,715.01 -931,430,569.80
三、筹资勾当发生的现金流量:
接收投资收到的现金
196,000,000.00 182,000,000.00
个中:子公司接收少数股东投
资收到的现金
取得借钱收到的现金
13,248,066,264.99 11,029,201,163.50
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现

685,243,402.78 681,453,000.00
筹资勾当现金流入小计
14,129,309,667.77 11,892,654,163.50
送还债务付出的现金
13,401,495,096.11 9,129,320,345.81
分派股利、利润或偿付利钱支
付的现金
1,119,752,053.37 867,620,077.23
个中:子公司付出给少数股东
的股利、利润
付出其他与筹资勾当有关的现

498,982,231.46 225,276,976.20

44


筹资勾当现金流出小计
15,020,229,380.94 10,222,217,399.24
筹资勾当发生的现金流量
净额
-890,919,713.17 1,670,436,764.26
四、汇率变换对现金及现金等价
物的影响
-212,029.25 -930,103.54
五、现金及现金等价物净增加额
314,680,235.55 -330,708,908.05
加:期初现金及现金等价物余

1,903,338,488.27 2,234,047,396.32
六、期末现金及现金等价物余额
2,218,018,723.82 1,903,338,488.27

法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

母公司现金流量表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、策划勾当发生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

4,458,716,963.91 2,911,841,499.49
收到的税费返还
收到其他与策划勾当有关的现

8,057,968,352.07 7,288,768,397.14
策划勾当现金流入小计
12,516,685,315.98 10,200,609,896.63
购置商品、接管劳务付出的现

1,427,131,511.77 1,669,858,430.93
付出给职工以及为职工付出的
现金
96,466,521.58 80,900,206.96
付出的各项税费
356,847,205.34 210,923,126.19
付出其他与策划勾当有关的现

9,091,223,335.52 7,965,643,739.58
策划勾当现金流出小计
10,971,668,574.21 9,927,325,503.66
策划勾当发生的现金流量净额
1,545,016,741.77 273,284,392.97
二、投资勾当发生的现金流量:
收回投资收到的现金
22,530.00 705,407.34
取得投资收益收到的现金
1,743,254.88 5,579,344.62
处理牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产收回的现金净额
2,301,712.66 66,701.58
处理子公司及其他营业单元收
到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现

8,852,191.02
投资勾当现金流入小计
12,919,688.56 6,351,453.54
购建牢靠资产、无形资产和其
55,500,531.49 279,166,227.74

45


他恒久资产付出的现金
投资付出的现金
193,584,723.09 519,579,838.22
取得子公司及其他营业单元支
付的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流出小计
249,085,254.58 798,746,065.96
投资勾当发生的现金流量
净额
-236,165,566.02 -792,394,612.42
三、筹资勾当发生的现金流量:
接收投资收到的现金
196,000,000.00 182,000,000.00
取得借钱收到的现金
5,747,027,830.00 5,104,557,863.00
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现

403,200,000.00 675,960,000.00
筹资勾当现金流入小计
6,346,227,830.00 5,962,517,863.00
送还债务付出的现金
5,977,709,184.65 4,976,988,305.81
分派股利、利润或偿付利钱支
付的现金
778,998,432.77 663,826,530.99
付出其他与筹资勾当有关的现

396,579,582.05 166,210,823.01
筹资勾当现金流出小计
7,153,287,199.47 5,807,025,659.81
筹资勾当发生的现金流量
净额
-807,059,369.47 155,492,203.19
四、汇率变换对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
501,791,806.28 -363,618,016.26
加:期初现金及现金等价物余

935,025,240.46 1,298,643,256.72
六、期末现金及现金等价物余额
1,436,817,046.74 935,025,240.46

法定代表人:张金明主管管帐事情认真人:李东晖管帐机构认真人:王洪

46


包管人财政报表

√合用□不合用

附件二:包管人财政报表

归并资产欠债表


2018年
12月
31日
体例单元: 甘肃金控融资包管团体股份有限公司
单元:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
活动资产:
钱币资金
7,485,874,175.57
存出担保金
55,000,000.00
结算备付金
拆出资金
以公允代价计量且其变换计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据及应收账款
个中:应收单据
应收账款
预付金钱
13,031,076.37
应收保费
1,504,000.00
应收分保账款
应收分保条约筹备金
其他应收款
3,841,405,202.61
个中:应收利钱
26,010,109.46
应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
活动资产合计
11,396,814,454.5
5
非活动资产:
发放贷款和垫款
14,925,000.00
可供出售金融资产
113,150,000.00
持有至到期投资
恒久应收款

47


恒久股权投资
投资性房地产
牢靠资产
4,331,057.57
在建工程
出产性生物资产
油气资产
无形资产
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
106,791.67
递延所得税资产
18,750.00
其他非活动资产
非活动资产合计
132,531,599.24
资产总计
11,529,346,053.79
活动欠债:
短期借钱
向中央银行借钱
接收存款及同业存放
拆入资金
以公允代价计量且其变换计入当期
损益的金融欠债
衍生金融欠债
预收保费
54,455,214.98
应付单据及应付账款
3,692,465.52
预收金钱
条约欠债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,916,464.07
应交税费
26,241,656.21
其他应付款
36,758,554.01
个中:应付利钱
36,000,000.00
应付股利
应付分保账款
包管抵偿筹备金
55,904,079.40
未到期责任筹备金
48,442,446.59
保险条约筹备金
署理交易证券款
署理承销证券款
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
其他活动欠债

48


活动欠债合计
234,410,880.78
非活动欠债:
恒久借钱
应付债券
个中:优先股
永续债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
递延收益
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
0.00
欠债合计
234,410,880.78
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
10,000,000,000.00
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
减:库存股
盈余公积
4,626,264.87
其他综合收益
专项储蓄
盈余公积
一般风险筹备
8,093,517.30
未分派利润
23,298,144.29
归属于母公司所有者权益合计
10,036,017,926.46
少数股东权益
1,258,917,246.55
所有者权益(或股东权益)合计
11,294,935,173.01
欠债和所有者权益(或股东权
益)总计
11,529,346,053.79

法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

母公司资产欠债表


2018年
12月
31日
体例单元:甘肃金控融资包管团体股份有限公司
单元:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
活动资产:
钱币资金
2,524,739,806.13

49


存出担保金
55,000,000.00 
2以公允代价计量且其变换计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据及应收账款
个中:应收单据
应收账款
预付金钱
2,245,567.12
其他应收款
3,831,768,293.77
个中:应收利钱
16,399,647.79
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
活动资产合计
6,413,753,667.02
非活动资产:
委托贷款
14,925,000.00
可供出售金融资产
103,000,000.00
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
3,600,000,000.00
投资性房地产
牢靠资产
1,349,362.31
在建工程
出产性生物资产
油气资产
无形资产
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
递延所得税资产
18,750.00
其他非活动资产
非活动资产合计
3,719,293,112.31
资产总计
10,133,046,779.33
活动欠债:
短期借钱
以公允代价计量且其变换计入
当期损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据及应付账款
3,677,465.52
预收保费
16,900,029.44 

50


预收金钱
应付职工薪酬
7,774,656.57
应交税费
16,411,347.37
其他应付款
36,001,068.00
个中:应付利钱
应付股利
36,000,000.00
未到期责任筹备金
18,796,438.78 
包管抵偿筹备金
22,143,125.00
应付分保账款
1,080,000.00 
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
其他活动欠债
活动欠债合计
122,784,130.68
非活动欠债:
恒久借钱
应付债券
个中:优先股
永续债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
递延收益
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
0.00
欠债合计
122,784,130.68
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本)
10,000,000,000.00
其他权益东西
个中:优先股
永续债
成本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储蓄
盈余公积
4,626,264.87
未分派利润
1,010,118.91
一般风险筹备
4,626,264.87 
所有者权益(或股东权益)
合计
10,010,262,648.65
欠债和所有者权益(或股
东权益)总计
10,133,046,779.33

51


法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

归并利润表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、营业总收入
201,482,187.03
利钱收入
个中:营业收入
包管业务收入
96,884,893.13
减:提取未到期责任筹备金
48,442,446.59
利钱收入
153,039,740.49
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总本钱
93,537,974.93
个中:营业本钱
提取包管抵偿筹备金
55,904,079.40
利钱支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险条约筹备金净额
保单红利支出
分保用度
税金及附加
3,857,990.12
业务用度
11,107,077.34
销售用度
打点用度
22,587,348.43
研发用度
财政用度
个中:利钱用度
利钱收入
资产减值损失
75,000.00
手续费及佣金支出
6,479.64
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
资产处理收益(损失以“-”


52


号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(吃亏以“-”号填
列)
107,944,212.10
加:营业外收入
0.09
减:营业外支出
1,245.24
四、利润总额(吃亏总额以“-”号填
列)
107,942,966.95
减:所得税用度
27,007,793.94
五、净利润(净吃亏以“-”号填列)
80,935,173.01(一)按策划一连性分类
1.一连策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
2.终止策划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
8,917,246.55
2.归属于母公司股东的净利润
72,017,926.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.从头计量设定受益打算变换

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允代价
变换损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财政报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
80,935,173.01

53


归属于母公司所有者的综合收益总

72,017,926.46
归属于少数股东的综合收益总额
8,917,246.55
八、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期产生同一节制下企业归并的,被归并方在归并前实现的净利润为:-元,上期被归并方
实现的净利润为:-元。

法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

母公司利润表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、营业收入
112,480,440.92
包管业务收入
38,611,745.44
减:分出保费
1,018,867.91
提取未到期责任筹备金
18,796,438.78 
减:营业本钱
提取包管抵偿筹备金
22,143,125.00
税金及附加
2,628,969.78
业务用度
9,573,617.16
销售用度
打点用度
16,327,635.28
研发用度
财政用度
个中:利钱用度
利钱收入
资产减值损失
75,000.00
手续费及佣金支出
394.94 
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
个中:春联营企业和合营企业
的投资收益
公允代价变换收益(损失以
“-”号填列)
资产处理收益(损失以“-”

号填列)
二、营业利润(吃亏以“-”号填
列)
61,731,698.76
加:营业外收入
0.09

54


减:营业外支出
4.29
三、利润总额(吃亏总额以“-”号
填列)
61,731,694.56
减:所得税用度
15,469,045.91
四、净利润(净吃亏以“-”号填
列)
46,262,648.65(一)一连策划净利润(净吃亏
以“-”号填列)
46,262,648.65(二)终止策划净利润(净吃亏
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.从头计量设定受益打算变换额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允代价变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部门
5.外币财政报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
46,262,648.65
七、每股收益:
(一)根基每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

归并现金流量表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、策划勾当发生的现金流量:
收到原包管条约保费取得的现

154,471,372.00
销售商品、提供劳务收到的现


55


客户存款和同业存放金钱净增
加额
向中央银行借钱净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险条约保费取得的现

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处理以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融资产净增加

收取利钱、手续费及佣金的现

127,270,871.86
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与策划勾当有关的现

53,396,290.54
策划勾当现金流入小计
335,138,534.40
购置商品、接管劳务付出的现

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业金钱净增
加额
付出原保险条约赔付金钱的现

付出利钱、手续费及佣金的现

6,479.64
付出保单红利的现金
付出给职工以及为职工付出的
现金
9,439,723.40
付出的各项税费
8,661,808.41
付出其他与策划勾当有关的现

4,067,099,877.51
策划勾当现金流出小计
4,085,207,888.96
策划勾当发生的现金流量
净额
-3,750,069,354.56
二、投资勾当发生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处理牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产收回的现金净额

56


处理子公司及其他营业单元收
到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流入小计
购建牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产付出的现金
11,056,469.87
投资付出的现金
3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单元支
付的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流出小计
14,056,469.87
投资勾当发生的现金流量
净额
-14,056,469.87
三、筹资勾当发生的现金流量:
接收投资收到的现金
11,250,000,000.00
个中:子公司接收少数股东投
资收到的现金
1,250,000,000.00
取得借钱收到的现金
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流入小计
11,250,000,000.00
送还债务付出的现金
分派股利、利润或偿付利钱支
付的现金
个中:子公司付出给少数股东
的股利、利润
付出其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流出小计
筹资勾当发生的现金流量
净额
11,250,000,000.00
四、汇率变换对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
7,485,874,175.57
加:期初现金及现金等价物余

六、期末现金及现金等价物余额
7,485,874,175.57

法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

57


母公司现金流量表


2018年
1—12月
单元:元币种:人民币

项目本期产生额上期产生额
一、策划勾当发生的现金流量:
收到原包管条约保费取得的现

57,656,520.00
销售商品、提供劳务收到的现

收到的税费返还
收到利钱手续费及佣金的现金
77,469,840.88
收到其他与策划勾当有关的现

53,098,722.09
策划勾当现金流入小计
188,225,082.97
购置商品、接管劳务付出的现

付出利钱手续费及佣金的现金
394.94
付出给职工以及为职工付出的
现金
6,438,980.94
付出的各项税费
3,803,262.18
付出其他与策划勾当有关的现

4,048,464,938.02
策划勾当现金流出小计
4,058,707,576.08
策划勾当发生的现金流量净额
-3,870,482,493.11
二、投资勾当发生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处理牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产收回的现金净额
处理子公司及其他营业单元收
到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流入小计
购建牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产付出的现金
1,777,700.76
投资付出的现金
3,603,000,000.00
取得子公司及其他营业单元支
付的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现

投资勾当现金流出小计
3,604,777,700.76

58


投资勾当发生的现金流量
净额
-3,604,777,700.76
三、筹资勾当发生的现金流量:
接收投资收到的现金
10,000,000,000.00
取得借钱收到的现金
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流入小计
10,000,000,000.00
送还债务付出的现金
分派股利、利润或偿付利钱支
付的现金
付出其他与筹资勾当有关的现

筹资勾当现金流出小计
筹资勾当发生的现金流量
净额
10,000,000,000.00
四、汇率变换对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2,524,739,806.13
加:期初现金及现金等价物余

六、期末现金及现金等价物余额
2,524,739,806.13

法定代表人:路强主管管帐事情认真人:路强管帐机构认真人:张雄

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2018年年度陈诉


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